Die private Finanzplanung erlebbar machen
Das ist das Ziel des Optiplans
Individuelle Ist-Situation
Zu häufig werden Finanzprodukte losgelöst von der individuellen Finanz- und Lebensplanung vermittelt. Jedes Finanzprodukt, ob Geldanlage oder Versicherung, sollte regelmäßig auf seine Sinnhaftigkeit überprüft werden.
Die private Finanzplanung ist nicht statisch. Sie sollte stattdessen immer als laufender Prozess gesehen und entsprechend mit Leben gefüllt werden.
Das zentrale Instrument für die anspruchsvolle private Finanzplanung ist der Optiplan.
Vom Status Quo in die zielorientierte Planung
Nahezu jedes Finanzprodukt kann im Optiplan in seinen Auswirkungen auf der Liquiditäts- und Vermögensebene transparent und nachvollziehbar dargestellt werden. Ziele und Wünsche bilden das zentrale Thema und werden Schritt für Schritt in die Umsetzung gebracht.
Nach dem vollständigen Erfassen der Istsituation (Einnahmen, Ausgaben, Vermögen, Verbindlichkeiten) geht es in die strategische Planung und Umsetzung.
Umsetzung
In der Umsetzung hilft die Darstellung von komplexen Vorgängen, um die Auswirkungen von mehreren Lösungsalternativen sehen und bewerten zu können.
So wird das eigentliche Ziel der Finanzplanung erreichbar: Den Menschen in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen und für die richtigen Entscheidungen zu sorgen. Oder auch: die Finanzen planbar zu machen.
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Mathias moews
horbach
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